메모리 잠그기, 완성차에서 전장 모듈로 내려오다: 마이크론·현대모비스·하만 3~5년 SCA
마이크론이 현대모비스·하만·퀄컴·비스테온·덴소·아스테모·조이넥스트 등 자동차 생태계 7곳과 전략적 고객 계약(SCA)을 동시에 맺었다. 통상 1년 단위인 차량용 메모리 계약을 3~5년 물량·가격으로 미리 고정하는 장기 계약으로, 그동안 GM·포드 같은 완성차가 앞장서던 '메모리 직거래'가 이제 전장 모듈·SoC 티어1 계층으로 내려왔다는 신호다. AI발 메모리 부족이 차량용까지 번지는 국면에서, 현대차그룹 계열 현대모비스와 삼성전자 자회사 하만이 공급망 상단을 먼저 확보했다.
메모리 공급망을 미리 잠그려는 움직임이 완성차에서 전장 모듈·반도체 티어1 계층으로 내려왔다. 마이크론은 16일(현지시간) 자동차 생태계 협력사 7곳과 전략적 고객 계약(SCA)을 동시에 체결했다고 발표했다. 명단에는 현대모비스, 하만, 퀄컴, 비스테온, 덴소, 아스테모, 조이넥스트가 이름을 올렸다. 완성차 업체가 아니라, 첨단 차량의 두뇌와 조작부를 만드는 부품·모듈·시스템온칩(SoC) 공급사들이 직접 메모리 장기 물량을 확보하고 나선 것이 이번 발표의 핵심이다.
- 7곳SCA 동시 체결 파트너: 퀄컴·현대모비스·하만·비스테온·덴소·아스테모·조이넥스트 (마이크론)
- 3~5년통상 1년 단위 메모리 계약을 물량·가격으로 미리 고정하는 SCA 기간 (한국경제)
- 수십~수백 개차량 한 대에 탑재되는 D램 수, AI·자율주행 고도화로 계속 증가 (한국경제)
SCA는 메모리 업체와 고객사가 맺는 장기공급계약(LTA)의 일종이다. 통상 차량용 메모리 계약은 1년 단위로 물량과 가격을 정하지만, SCA는 이를 3~5년 단위로 미리 고정한다. 마이크론은 이 계약으로 공급 물량과 단가를 보장받아 대규모 증설의 근거를 얻고, 고객사는 필요한 물량과 기술 로드맵을 사전에 공유해 안정적으로 차세대 플랫폼을 준비할 수 있다. 한국경제는 구체적 계약 기간과 물량은 공개되지 않았다고 전했는데, SCA 구조 자체가 '물량 선점'의 성격이라는 점은 분명하다.
왜 지금인가. 배경에는 AI가 촉발한 메모리 부족이 있다. 고대역폭메모리(HBM) 같은 AI용 고성능 메모리로 생산 능력이 쏠리면서, 자동차·PC·스마트폰에 쓰이는 범용 D램·낸드까지 공급이 빠듯해지고 있다. 반면 차량용 메모리는 인포테인먼트, ADAS, 커넥티비티가 고도화될수록 탑재량이 늘어난다. 한국경제는 현재 차량 한 대에 수십에서 수백 개의 D램이 쓰이며 자율주행 기능이 고도화될수록 내장량이 더 늘어날 것으로 내다봤다. 수요는 커지는데 공급은 빡빡해지니, 검증된 공급자와 장기 계약으로 물량을 미리 묶어두려는 유인이 강해진 셈이다.
주목할 대목은 계약의 무게중심이 티어1로 이동했다는 점이다. 앞서 GM·포드 같은 완성차 업체가 마이크론과 메모리를 직접 묶는 흐름이 있었다면, 이번에는 현대모비스·하만·비스테온·덴소·아스테모처럼 실제 전장 모듈과 도메인 컨트롤러, 인포테인먼트 시스템을 설계·양산하는 티어1과 퀄컴 같은 SoC 벤더가 전면에 섰다. 소프트웨어 중심 차량(SDV)에서는 고성능 연산과 메모리, 네트워크를 하나의 플랫폼으로 통합해야 하고, 그 플랫폼을 만드는 주체가 바로 이들 모듈·칩 공급사이기 때문이다. 메모리 확보 경쟁이 완성차보다 한 단계 아래, 공급망 상단에서 벌어지기 시작했다는 의미다.
SCA가 티어1에 왜 중요한가
전장 모듈사는 완성차에 인포테인먼트·ADAS·커넥티비티 시스템을 통째로 납품한다. 그런데 이 시스템의 성능과 원가는 그 안에 들어가는 D램·낸드의 물량과 단가에 크게 좌우된다. 메모리가 부족해 가격이 뛰거나 물량을 못 받으면, 모듈사는 완성차와 약속한 납기·성능·원가를 지키기 어려워진다. SCA로 3~5년치 물량과 가격을 미리 고정해 두면 이 리스크를 상당 부분 덜 수 있다. 티어1이 스스로 메모리 공급망을 관리하기 시작했다는 것은, 전장 모듈이 그만큼 '반도체 집약적'으로 바뀌었다는 방증이기도 하다.
한국 관점에서 이번 발표의 의미는 작지 않다. 명단의 현대모비스는 현대차그룹 계열이고, 하만은 삼성전자 자회사다. 여기에 차량용 D램에서 지난해 글로벌 1위에 오른 것으로 평가되는 삼성전자, HBM·LPDDR·UFS로 차량 라인업을 넓히는 SK하이닉스까지 놓고 보면, 메모리 공급과 전장 모듈 양쪽에서 한국 생태계의 존재감이 두드러진다. 물량을 먼저 확보한 티어1은 SDV 전환기의 부품 경쟁에서 납기·원가 안정이라는 방패를 하나 더 갖게 된다. 전장 모듈이 반도체를 더 많이 품을수록, 공급망 상단을 선점한 업체들에 중장기 기회가 열릴 수 있다는 관측이 나온다. 다만 계약 기간·물량이 공개되지 않았고 메모리 가격 사이클이 계약 조건대로 흘러가지 않을 수 있다는 점은 지켜볼 대목이다.
※ 이 글은 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니다. 본문의 계약 참여사·기간·수치는 마이크론 발표와 디일렉·한국경제 보도를 인용한 것으로 구체적 물량·단가 등 세부 조건은 공개되지 않았으며, 실제 성과와 메모리 시황은 달라질 수 있고 투자 판단과 그 책임은 독자 본인에게 있다.