GM 다음은 포드: 완성차의 '메모리 직거래'가 패턴이 되다

완성차 업체가 메모리 반도체를 직접, 장기로 묶는 움직임이 한 번의 이벤트를 넘어 뚜렷한 패턴으로 굳어지고 있다. 연합뉴스에 따르면 미국 메모리 기업 마이크론은 현지시간 6일 포드자동차와 차세대 차량 생산에 쓰이는 메모리·스토리지 플랫폼을 장기 공급하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 로이터 통신은 이번 계약이 미국 내 차량용 반도체 생산시설 확장을 위한 마이크론의 투자 계획을 반영한다고 전했다. 주목할 점은 마이크론이 며칠 전 제너럴모터스(GM)와도 비슷한 계약을 맺었다는 사실이다. GM에 이어 포드까지, 완성차의 메모리 직거래가 연달아 나오면서 이제는 일회성 딜이 아니라 구조적 흐름으로 읽힌다.

배경에는 두 개의 상반된 압력이 겹쳐 있다. 한쪽에서는 차 한 대에 실리는 메모리 물량이 빠르게 늘고 있다. 매일경제는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 차세대 인포테인먼트가 고도화되면서 차량 한 대가 요구하는 메모리 칩 용량이 커졌다고 전했다. 다른 한쪽에서는 인공지능(AI) 데이터센터 투자가 D램을 대거 빨아들이며 공급이 빠듯해졌다. 수요는 늘고 조달은 어려워지는 이중고 속에서, 완성차는 '필요할 때 사면 된다'는 스팟 조달 방식으로는 라인을 지킬 수 없다는 판단에 이른 것으로 보인다.

• 70%올해 들어 상승한 D램 가격 (출처: 매일경제 인용 S&P 글로벌 모빌리티)
• GM→포드마이크론과 잇따라 장기공급 계약 체결한 완성차
• 버지니아마이크론이 첨단 D램 생산능력을 확충 중인 미국 신설 거점

가격 신호는 이 전환의 다급함을 뒷받침한다. 매일경제가 인용한 S&P 글로벌 모빌리티 보고서에 따르면, AI 데이터센터발 수요로 D램 가격은 올해 들어 약 70% 상승했다. 데이터센터용 고부가 메모리에 생산이 몰리면 상대적으로 물량이 적고 검증 기준이 까다로운 차량용 메모리는 후순위로 밀릴 위험이 있다. 완성차가 마이크론과 여러 해에 걸친 공급 물량을 미리 확보하는 것은, 이 후순위 리스크를 계약으로 방어하려는 전략으로 풀이된다. 마이크론이 버지니아주에 첨단 D램 생산 시설을 확충하는 것도 이 장기 수요를 담아낼 생산능력을 갖추기 위한 포석이다.

산제이 메흐로트라 마이크론 최고경영자(CEO)는 "자동차가 점점 더 지능화되고 데이터 집약적으로 변함에 따라 고급 메모리와 스토리지의 중요성이 계속 커지고 있다"며 "반도체 업체와의 협력과 장기 공급이 더 중요해졌다"고 말했다고 매일경제는 전했다. 완성차가 부품을 사오는 존재에서 공급망을 직접 설계하는 주체로 이동하는 흐름을, 공급사 최고경영진의 언어가 그대로 확인해 준 셈이다. 소프트웨어 중심 차량(SDV)으로 갈수록 차량은 사실상 '바퀴 달린 데이터센터'에 가까워지고, 그만큼 메모리는 옵션이 아니라 핵심 원자재가 된다.

이 구도는 D램·낸드 세계 시장을 주도하는 삼성전자·SK하이닉스에도 시사점이 크다. 완성차가 장기 계약으로 물량을 선점하려는 수요층으로 부상한다면, 차량용 인증(AEC-Q100 등)과 장기 공급 신뢰성을 갖춘 한국 메모리 업체에는 데이터센터 편중을 보완할 안정적 수요 축이 열릴 수 있다는 해석이 가능하다. 다만 차량용 메모리는 데이터센터용 대비 단가·물량 매력이 낮다는 점에서, 업체별 배분 전략에 따라 온도차가 있을 수 있다는 신중론도 함께 짚어 둘 필요가 있다.

국내에서도 차량용 반도체를 자체 생태계로 끌어안으려는 움직임이 맞물려 돌아간다. 매일경제에 따르면 6일 국회의원회관에서 열린 '미래차 반도체 소부장 전략 포럼'에서는 광주 소부장 특화단지 내 차량용 반도체 국산화 추진 계획이 발표됐고, LG이노텍·LG전자·텔레칩스 등이 참여할 예정이다. 정리하면, GM에 이은 포드의 선택은 '완성차가 메모리를 직접 묶는 시대'가 예외가 아니라 표준이 되어 간다는 신호다. 메모리 조달의 주도권이 완성차 쪽으로 이동하는 국면은, 차량용 메모리 공급 역량과 인증을 갖춘 반도체·소부장 진영 전반에 새로운 수요의 문을 여는 흐름으로 읽힌다.

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